В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании важнейшего торгового мероприятия года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие городских жителей нарушает резонансное убийство влиятельнейшего человека региона, главы губернского дворянства, по имени Нефедьев. За расследование этого сложного дела принимается Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной службы. В процессе расследования он узнает о зле, которое выходит далеко за пределы его представлений. Чтобы справиться с этой угрозой, ему приходится поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.
