В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, среди которых — разведгруппа, получившая это задание. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Группе предстоит добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад расправился с его семьёй. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт, что японский генерал планирует взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами.
