Из Москвы в якутский город приезжает мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он решительно настроен навести свои порядки, что приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. В эпоху перестройки, когда народ саха вынужден заново осмысливать свою идентичность, две культуры сталкиваются, и между директором и его недавней соперницей возникает мистическая связь. Теперь перед ней стоит дилемма: выбрать между таинственным прошлым и зародившейся любовью, которая дарит надежду на светлые перемены.